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ご相談事例

ライフステージ対応したご相談事例

人生の様々な出来事により変化していく状況に寄り添い適切な保険商品の提案ができるよう、お客様のライフステージや状況に対応して提案した保険のご相談事例を紹介しています。家族構成の変化や将来の資産運用を考慮した保険の選び方など多様なニーズに対応した内容を掲載して、事例を確認していただき保険の選択肢やプランニングの参考としていただける情報を提供しています。

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事例1

会社員Aさんは会社の同僚のBさんが病気になって経済的にも困窮したということを聞いて、弊社に無料相談を申し込まれました。
弊社の担当プランナーがBさんにご自身が気になっていることをお聞きし、ライフプランニングを含めた提案をすることになりました。
結果まだ20代とお若くて会社の給料も十分ではないけれども、ご結婚されたばかりということで配偶者様のことを考えて生命保険に加入されました。

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事例2

会社員Cさんはバイクで通勤中にケガをして、保険加入をしなければとお考えになって弊社プランナーに相談にこられました。
入院した場合の医療保険はもちろんですが、通勤中とのことで政府労災の通勤災害で保険金がおりる可能性があることもお伝えすると、
他ではそんなことまで教えてもらえなかったと言っていただきました。
弊社ではお客様に、死亡はもとよりケガや病気で治療、入院等された場合は「まずは社会保険を確認しましょうね。」とお伝えしています。

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事例3

主婦Dさんはお父様の介護を経験して、ご自身も介護される立場になった時には介護保険に加入していると子供たちが助かるだろうなと介護保険の相談に来られました。
お父様が介護施設に入所するときに思わぬ出費があったことからそのようにお考えになったようです。
介護は終活等も含めその後のことも考えて親身に相談させていただくように努めております。